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Allen et Linklaters sur l’émission obligataire de La Banque Postale

La Banque Postale a procédé à sa première émission obligataire hybride, pour un montant de 750 M€ de titres subordonnés à 4,375 % l’an, échéance 2020. Cette émission obligataire, grâce à laquelle La Banque Postale optimise son bilan, a été réalisée peu après la publication du plan de réforme bancaire dit Bâle 3, et lui permet de convertir unilatéralement les titres subordonnés en dette senior rémunérée à un taux minoré. Les chefs de file de cette opération étaient Société Générale, Credit Suisse, HSBC et Natixis.

Allen & Overy assistait La Banque Postale avec Hervé Ekué, associé, et Sabine Fievet du département ICM, et avec Mathieu Vignon, associé, et Viviane Carpentier pour les aspects fiscaux. Linklaters accompagnait les chefs de file avec Gilles Endréo, associé, et Anne Raoul-Tardieu.

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