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Bredin Prat, CMS BFL et SJ Berwin sur la vente de Courtepaille

Exit LBO France et autres Axa Private Equity. La chaîne de restaurants Courtepaille a annoncé la signature d’un LBO avec la société d’investissement Fondations Capital, qui aurait offert 245 millions d’euros pour ce rachat, soit un montant nettement supérieur à celui de ses concurrents, et qui devient ainsi actionnaire majoritaire. L’acquisition sera financée en dette par une émission obligataire privée d’un montant de 160 millions d’euros souscrite intégralement par Intermediate Capital Group.

Bredin Prat conseillait les acquéreurs avec Sébastien Prat, associé, Florent Mazeron et Cécile Airault pour le droit des sociétés, Pierre- Henri Durand, associé, et Anne Robert pour les aspects fiscaux, Karine Sultan, counsel, et Jessica Chartier pour le financement, et avec Marie-Cécile Rameau, associée, Marielle Berthet et Perrine Martel pour les aspects concurrence.

CMS Bureau Francis Lefebvre représentait, pour sa part, les managers de Courtepaille avec Philippe Rosenpick, associé, Alexandre Delhaye et Cécile Leclerc pour les aspects corporate, et avec Lionel Lenczner, associé, et Anne-Sophie Rostaing pour les aspects fiscaux.

Enfin, SJ Berwin assistait le vendeur, ING Parcom Private Equity, avec Thomas Maitrejean, associé, Guillaume Rémy et Fanny De La Porte des Vaux.

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