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Linklaters et Cleary sur l’émission d’OCEANE de CGG Veritas

Le spécialiste des services et équipements géophysiques pour l’industrie pétrolière CGG Veritas a lancé une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 2016. Initialement prévu à 315 M€, le montant de cette émission a finalement été porté à 360 M€. Objectif : réduire les frais financiers du groupe en affectant notamment le produit de l’émission au remboursement partiel de son emprunt obligataire d’un montant de 530 M$ à échéance mai 2015.

Linklaters accompagnait CGG Veritas avec Séverin Robillard, associé, Thomas Le Vert, Kim Lam et Vanessa Corunfeld, assistés de Luis Roth, associé, Max Turner et Catherine Fisher en droit américain, ainsi que de Thomas Perrot, counsel, en fiscal.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton assistait le syndicat bancaire, composé de BNP, Crédit Suisse, Lazard-Natixis, Société Générale, Crédit Agricole et Royal Bank of Canada, avec Andrew Bernstein et Marie-Laurence Tibi, associés, Guillaume Roche, Camille Glénat et Abigail Gordon.

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