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Linklaters et Allen & Overy sur l’émission obligataire à échéance 100 ans de GDF Suez

Une première sur le marché de l’euro. Le groupe français d’énergie GDF Suez a en effet lancé avec succès une émission obligataire de 300 millions d’euros d’une maturité de… 100 ans. Le taux de rendement du coupon a été fixé à 5,95 %. Un endettement sur un siècle qui permet de diversifier les sources de financement de GDF Suez, mais aussi de rallonger d’un an la maturité de sa dette nette en la portant en moyenne de neuf à près de dix ans. Le placement a été dirigé conjointement par Bank of America Merrill Lynch et JP Morgan.

Linklaters conseillait GDF Suez avec Séverin Robillard, associé, et Grégoire Karila en marchés de capitaux, et avec Thomas Perrot pour les aspects fiscaux.

Allen & Overy représentait, pour sa part, les deux agents placeurs avec Hervé Ekué, associé, Julien Sébastien et Soline Louvigny en marchés de capitaux, et avec Mathieu Vignon, associé, pour les aspects fiscaux.

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