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Debevoise et Davis Polk sur l’émission en dollars de Pernod Ricard

Le groupe de vins et spiritueux Pernod Ricard a procédé avec succès à sa première émission obligataire libellée en dollars américains, pour un montant de 1 milliard de dollars sous la forme d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. L’obligation, à échéance 2021 et taux d’intérêt fixe de 5.75 %, a constitué un carnet d’ordres de plus de 6 milliards de dollars. Le but ? Permettre au groupe de diversifier ses sources de financement auprès d’une base élargie d’investisseurs institutionnels qualifiés et d’allonger la maturité de sa dette.

Debevoise & Plimpton conseillait Pernod Ricard avec Pierre Clermontel, associé, et Philippe Tengelmann pour les aspects de droit français, et avec E. Raman Bet-Mansour, associé, et Judith Macfarlane pour les aspects de droit américain.

Davis Polk & Wardwell représentait, pour sa part, les chefs de file, à savoir BNP Paribas Securities Corp., CM-CIC Securities, Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Securities LLC et Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, avec, en France, Andrés V. Gil, associé, Nora Muller et Amy T. Alter.

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