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Plusieurs cabinets sur l’IPO new-yorkaise de Sequans

Sequans Communications redonne des couleurs au monde de l’IPO. Le fabricant de puces 4G vient en effet de réussir son introduction en bourse sur le New York Stock Exchange (NYSE), mettant fin à 9 ans d’inaction des sociétés françaises sur ce marché. L’opération est d’autant plus notable qu’il s’agit même de la première IPO sur le NYSE pour une société non déjà cotée en France depuis 1997. La négociation des actions a débuté le 15 avril et le règlement-livraison est intervenu le 20. Au terme de son introduction en bourse, la société, qui compte à son capital des groupes technologiques comme Alcatel-Lucent ou Motorola, des fonds de capital risque et la Caisse des Dépôts et Consignations, offrait 7,7 millions d’actions au prix de 10$ par titre, sous la forme de certificats de propriété d’actions (ADS). Soit une valorisation d’entreprise d’environ 350 M$. Orrick conseillait Sequans pour les aspects boursiers et corporate de l’opération aux Etats- Unis et en France avec, à Paris, Saam Golshani, associé, Benjamin Cichostepski et Cyrine Abdelmoula. Grady Bolding, associé, intervenait pour les aspects fiscaux américains, et Isabelle Chauvet et Anne-Sophie Kerfant, associées, pour les aspects fiscaux français.

Coblence assistait aussi Sequans avec Jean-Philippe Sala-Martin et Alexandre Brugière, associés, en droit des sociétés.

Jones Day, pour sa part, représentait les banques (UBS Limited et Jefferies & Company) avec, à Paris, Linda Hesse, associée, assistée de Charles Gavoty, associé, Claire Malrieu, of counsel, Stefanie Magner et Adeline Pétré en droit boursier. Enfin, Paul Hastings accompagnait les fonds de capital risque français actionnaires (I-Source Gestion, CDC Entreprises, Amundi Private Equity Funds et Serena Capital) avec une équipe dirigée par Samia Sellam, associée, assistée par Erwan Barre, également associé, Guillaume Boitel et Daniella Lorté-Villarçon, et par Joel Simon en droit américain.

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