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Cleary, Weil et Fidal sur l’acquisition de Prosodie par Capgemini

Le 14 juin dernier, le spécialiste français du conseil Capgemini a annoncé être entré en négociation exclusive avec le fonds d’investissement Apax Partners pour acquérir l’opérateur de flux transactionnels multicanal Prosodie. Cette acquisition, qui permettrait à Capgemini d’entrer sur le marché des solutions de relation client, se ferait sur la base d’une valeur d’entreprise de 382 millions d’euros, ce montant incluant le prix des acquisitions d’Internet– Fr en France et LevelIP en Italie, récemment annoncées par Prosodie. L’opération serait financée en numéraire sur la trésorerie nette du groupe et serait relutive sur le bénéfice net par action dès la première année.

Capgemini et Prosodie mènent actuellement les procédures d’information-consultation auprès des instances représentatives du 0personnel. Une demande d’autorisation doit être déposée auprès des autorités de la concurrence en France. Les parties espèrent néanmoins finaliser l’opération fin juillet.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton accompagnait Capgemini avec François Jonemann, associé, et Guillaume Roche.

Weil Gotshall & Manges conseillait Apax Partners avec David Aknin, associé, Charles Cardon et Fabrice Piollet, et avec Stéphane Chaouat, associé, pour la partie fiscale.

Enfin, Fidal représentait le management de Prosodie avec Pierre-Olivier Bernard, associé.

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