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Plusieurs cabinets sur l’introduction en bourse de Verallia

Comme annoncé (LJA 1019), Saint-Gobain a officiellement lancé l’introduction sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris de 40 % du capital et des droits de vote de sa filiale Verallia, numéro deux mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires. Une opération dont la fourchette indicative, comprise entre 29,5 et 36 euros par action, valorise Verallia entre 1,963 et 2,396 milliards d’euros et qui devrait rapporter dans un premier temps à la maison-mère entre 785 millions et 958 millions d’euros. La cotation est prévue le 22 juin prochain. Verallia est assisté par Bredin Prat avec Olivier Saba et Sébastien Prat, associés, Florent Mazeron, Jean-Damien Boulanger et Alexandra Fougère en corporate et marchés de capitaux, Sébastien de Monès, associé, et Magali Buchert en fiscal, Pascale Lagesse, associée, et Nicolas Bouffier en droit social, et avec Raphaële Courtier, associée, et Karine Sultan, counsel, en financement, par Shearman & Sterling avec Hervé Letréguilly, associé, et Séverine de La Courtie en marchés de capitaux, et Sami Toutounji, associé, et Françoise Even pour les aspects relatifs à l’offre d’actions réservée aux salariés du groupe, ainsi que par Cravath, Swaine & Moore en droit américain. Linklaters conseille le syndicat bancaire dirigé par Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas et J.P. Morgan avec Philippe Herbelin et Séverin Robillard, associés, Thomas Le Vert, Agathe Senlecqet Stéphane Houssin, assistés de Luis Roth, associé, et Max Turner pour les aspects de droit américain, Bruno Derieux, associé, Julien Wagmann et Emilie Vuillin pour la réorganisation, et de Thomas Perrot, counsel, en fiscal.

Enfin, Allen & Overy accompagne les banques de financement avec Rod Cork, associé

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