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Afflelou ajuste ses lunettes sur le nez de Lion Capital : SJ Berwin, Scotto et Latham sur l’opération

Un britannique s’apprête à chausser les lunettes Afflelou. Le fonds d’investissement Bridgepoint, actionnaire majoritaire du lunettier, vient en effet d’accorder une exclusivité en vue de la cession du troisième groupe français d’optique au fonds d’investissement Lion Capital, dans le cadre d’une offre d’achat valorisant le groupe à près de 800 millions d’euros. Exit, donc, son concurrent Bain Capital. Lion Capital devrait racheter les parts du fonds d’investissement Bridgepoint (57,05 %), celles du fonds Apax (20,14 %), aux côtés de la holding familiale du fondateur Alain Afflelou qui en détient, pour sa part, 21,97 %.

Alain Afflelou, qui avait déclaré en février dernier vouloir monter à 35 % du capital du groupe et associer les cadres dirigeants, gardera finalement une participation inchangée.

SJ Berwin représente Lion Capital avec Maxence Bloch et Thomas Maitrejean, associés, Augustin Fleytoux et Charlotte Cloix en corporate, Olivier Vermeulen, associé, Jessica Derocque et Stéphanie Segal en financement, Marc Lévy, associé, Natasha Tardif et Delphine Cohen- Hadjian en concurrence et droit commercial, Vincent Lassalle, associé, et Pierre Chatelain en immobilier, et avec Fanny Combourieu, associée, et Gwenaël Kropfinger en fiscal.

Scotto & Associés conseille le management du groupe avec Nicolas Menard-Durand, associé, et Adrien Badelon, assistés de Tristan Audouard en fiscal, tandis que Jean-Didier Lange assiste Alain Affelou.

Enfin, Latham & Watkins accompagne Bridgepoint avec Olivier du Mottay et Thomas Margenet-Baudry, associés, et Lionel Cazajus en corporate, Olivia Rauch-Ravisé, associée, pour les as – pects fiscaux, et avec Michel Houdayer, counsel, et Marie-Emeline Cherion en financement.

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