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Freshfields et Mayer Brown sur l’opération de titrisation publique de GMAC

GMAC Banque et GMAC Bank GmbH, filiales française et allemande du groupe leader en matière de services financiers pour le secteur automobile Ally Financial Inc, annoncent avoir procédé le 26 avril dernier au lancement d’une opération de titrisation publique, dite « Dealer Floorplan », portant sur des créances issues d’ouvertures de crédit à des concessionnaires automobiles situés en France et en Allemagne, représentant principalement les marques Chevrolet et Opel. D’une durée initiale de quatre ans, l’opération porte sur un financement global d’environ 800 millions d’euros et intervient via le fonds commun de titrisation EMOT 2012-1, qui a, à ce titre, émis des class A notes pour un montant de 450 millions d’euros, cotées à la bourse du Luxembourg et notées AAA par Standard & Poor’s et Aaa par Moody’s.

Freshfields Bruckhaus Deringer conseillait GMAC avec, à Paris, Hervé Touraine, associé, Olivier Bernard, counsel, et Laure Seror.

Mayer Brown assistait, pour sa part, l’arrangeur, à savoir Deutsche Bank, ainsi que les managers (Deutsche Bank, Société Générale et The Royal Bank of Scotland) avec, à Paris, François-Régis Gonon, associé, et Wye-Peygn Morter.

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