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Davis Polk et Shearman sur l’émission d’obligations « Yankees » de GDF Suez

L’énergéticien français GDF Suez annonce avoir réalisé sa première émission obligataire « Yankee ». L’opération a été effectuée via un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels pour un montant nominal de 1,5 milliard de dollars américains (1,16 milliard d’euros), dont 750 millions de dollars à échéance 2017 et un taux d’intérêt fixe de 1,625 %, et 750 millions de dollars à échéance 2022 et un taux d’intérêt fixe de 2,875 %.

Davis Polk & Wardwell représentait GDF Suez avec, en France, Andrés V. Gil, associé, assisté d’Arnaud Pérès, associé, Nora Newton Muller, Thomas Bourdeaut, Thomas Clarke et Hadrien Schlumberger. Shearman & Sterling conseillait les banques garantes (J.P. Morgan Securities, RBS Securities, Citigroup Global Markets, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith et Mitsubishi UFJ Securities) avec Robert Treuhold, associé.

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