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Cyrillus et Vertbaudet passent dans le giron d’APEF 6 : plusieurs conseils sur l’opération

Le groupe PPR, qui s’apprête à être rebaptisé Kering, a annoncé le 28 mars dernier la cession de son pôle enfants et famille, comprenant les marques de vêtements Cyrillus et Vertbaudet appartenant à sa filiale de distribution Redcats, au fonds d’investissement Alpha Private Equity Fund 6 (APEF 6). Montant de la transaction : 119 millions d’euros.

APEF 6 était conseillé par Olswang avec, à Paris, Guillaume Kessler et Vanina Paolaggi, associés, Jessica Schinkel, Malak Tazi, Julie Tchaglass, Lucilia Grilo, Clara Steinitz et Alexandra Crance, par SJ Berwin avec Olivier Vermeulen, associé, et Marc Zerah pour les aspects financement, par Baker & Mackenzie avec Guillaume Le Camus, associé, Albane Sevin, counsel, et Xavier Berre en fiscal, ainsi que par Fidal avec Joséphine Quandalle-Bernard, associée, en droit social.

De leur côté, PPR/Kering et Redcats étaient représentés par Darrois Villey Maillot Brochier avec Olivier Diaz et Christophe Vinsonneau, associés, et Orphée Grosjean en corporate, Igor Simic, associé, et Constance Bocket en concurrence, et avec Martin Lebeuf, associé, et Marlène Amiel en financement, ainsi que par les cabinets Hoyng Monégier et Santarelli en propriété intellectuelle.

Shearman & Sterling accompagnait, pour sa part, le pool bancaire (Crédit Agricole CIB, Banque Palatine, Société Générale et Crédit du Nord) avec Arnaud Fromion, associé, et Laurent Bonnet.

Allen & Overy assistait Euromezzanine avec Adrian Mellor, associé, Jean-Christophe David, counsel, et Asha Sinha.

Enfin, Wragge & Co agissait aux côtés des managers du pôle distribution de Redcats avec Jérôme Patenotte, associé, Sophie Mesnier-Teissèdre et Hala Nehmé, assistés d’Églantine Lioret, associée, en fiscal, tandis qu’une seconde équipe de managers était représentée par Praxès avec Jean-Louis Médus, associé, et Charles-Édouard Chaugne.

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