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Shearman et Latham sur le refinancement de la dette de Cegedim

Cegedim, spécialiste des technologies et des services dans le domaine de la santé, annonce le succès de son émission obligataire senior d’un montant de 300 millions d’euros, effectuée par placement privé avec un coupon de 6,75 % et à échéance 2020. Parallèlement, le groupe a annoncé une offre publique de rachat de son emprunt obligataire, à un coupon de 7 % et à échéance 2015. Le produit de l’émission sera affecté au rachat des obligations existantes ainsi qu’au remboursement de la dette bancaire de Cegedim.

Shearman & Sterling conseillait Cegedim avec, à Paris, Bertrand Sénéchal, associé, Arthur Ravignon, Clément Leguillon et Louis Prades en marchés de capitaux, et Stéphanie Gicquel-Gimenez en fiscal.

Latham & Watkins assistait, pour sa part, les banques (BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole CIB et Société Générale) avec, à Paris, Thomas Margenet-Baudry et John Watson, associés, assistés de Suzana Sava-Montanari et Sabrina Lavail en marchés de capitaux, et de Xavier Renard et Mathieu Denieau en fiscal.

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