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BC Partners offre 1 Md € pour Allflex : six cabinets sur l’opération

La vague des scandales sanitaires à travers le globe a transformé Allflex, société française basée à Vitré (Ille-et-Vilaine), leader mondial de l’identification animale, en mine d’or. Pour preuve : le fonds britannique BC Partners a émis une offre ferme auprès de son compatriote Electra Partners, en vue de la reprise du groupe pour la somme de 1,3 milliard de dollars (soit environ 1 milliard d’euros). l’offre est soumise aux agréments. Une belle opération pour Electra, dont la plusvalue s’élèvera ainsi à 398 millions de dollars, et qui multipliera par 15 son investissement initial effectué il y a 14 ans, et affichera ainsi un taux de rendement interne de 28 %.

BC Partners est conseillé par White & Case avec, à Paris, Vincent Morin et Nathalie Nègre-Eveillard, associés, et Camille Note en corporate / M&A, Juliette Goyer, counsel, et Julien Payré, en concurrence, Clara Hainsdorf, counsel, pour les aspects propriété intellectuelle, Alexandre Jaurett, associé, en social. Les bureaux de Londres et de New York sont aussi intervenus. L’acheteur est également accompagné par Latham & Watkins avec une équipe dirigée par Thomas Forschbach et Denis Criton, associés à Paris, assistés par Lionel Cazajus et par des membres des bureaux de Londres et de New York. Ernst & Young assiste, pour sa part, BC Partners sur les aspects fiscaux avec Lionel Nentille, associé, et Charles Briand.

De son côté, Clifford Chance conseille Electra Partners à Londres.

Enfin, le management était accompagné par McDermott Will & Emery avec Antoine Vergnat, associé, et Émilie Renaud, ainsi que par CMS Cameron McKenna.

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