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Plusieurs cabinets sur l’acquisition de Flexitallic par Bridgepoint

Le 7 mai dernier, Bridgepoint a annoncé la signature d’un protocole d’accord avec Eurazeo PME, portant sur l’acquisition d’une part majoritaire de Flexitallic Group, un des leaders mondiaux des technologies d’étanchéité destinées aux secteurs du pétrole, du gaz et de l’énergie. La réalisation de la transaction, qui reste soumise à l’accord des autorités de la concurrence, devrait intervenir d’ici le mois de juillet.

Réalisée sur la base d’une valorisation du groupe de 450 millions d’euros, l’opération de Bridgepoint devrait être financée en partie par des fonds propres, en partie par une dette unitranche apportée par Axa Private Equity. Cette cession permettra à Eurazeo PME d’externaliser une valeur de 145 millions d’euros, et de réaliser un multiple de 2,9 fois son investissement initial et un taux de rendement annuel de 2 8 %, sur une période de plus de 6 ans. Eurazeo réinvestira par ailleurs un montant de 10 millions d’euros dans Flexitallic. Les minoritaires (les fonds Cathay capital et Capzanine, ainsi que l’équipe dirigeante emmenée par Remi Toledano, CEO du groupe depuis 2010) devraient également réinvestir de la new money. Objectif de cette reconstitution de capital pour Flexitallic : doubler de taille dans les cinq ans.

DLA Piper conseillait Bridgepoint avec Michel Frieh, Xavier Norlain, Jeremy Scemama, associés, Élodie Cavazza, Olivier Desvernay et Émilie Vuillin en corporate, Guillaume Valois, associé, en fiscal, Marie-Hindre Gueguen, associée, et Fayrouze Masmi-Dazi en droit de la concurrence, ainsi que Jérôme Halphen, associé, et Éva Amor en social. Les bureaux de DLA Piper aux États-Unis, en Angleterre, en Chine, en Allemagne, en Arabie Saoudite, et aux Émirats arabes unis sont également intervenus. Bridgepoint était également accompagné sur les aspects fiscaux par Arsene Taxand avec Denis Andrès, associé, Alexandre Rocchi, Yoann Chemamaet Charlotte Leclerc, ainsi que pour le financement par Mayer Brown avec Patrick Teboul, associé. SJ Berwin assistait les vendeurs (les fonds Eurazeo PME, les fonds gérés par Cathay Capital, les fonds Capzanine et les fonds Axa) avec Maxence Bloch, associé, Pierre-Louis Sévegrand et Aude Bonnemaison sur les aspects transactionnels, Fanny Combourieu, associée, Gwenaël Kropfinger sur les aspects fiscaux, et Olivier Vermeulen, associé, sur les aspects de la dette.

Enfin, le management était conseillé par le cabinet Cohen avec Serge Cohen, associé, sur les aspects transactionnels, et par Mayer Brown avec Benjamin Homo, associé, en fiscal.

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