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Cinq cabinets sur le financement du futur Stade des Lumières

La Foncière du Montout, filiale à 100 % d’Olympique Lyonnais Groupe (OL Groupe), annonce le bouclage du financement en vue de la construction du nouveau stade de l’Olympique Lyonnais, le Stade des Lumières. Dans le détail, l’opération comprend un financement en fonds propres d’un montant de 135 millions d’euros, un financement obligataire de 112 millions d’euros souscrit par une entité du groupe Vinci pour 80 millions d’euros et par la CDC pour 32 millions d’euros, un financement bancaire senior de 146,5 millions, ainsi qu’une location financière de 8,231 millions d’euros. Pour les besoins du financement en fonds propres, OL Groupe a annoncé en outre le 30 juillet la réalisation d’une émission d’obligations subordonnées remboursables en actions nouvelles et/ou existantes (OSRANES) pour un montant de 80 millions d’euros, dont la souscription est garantie par Pathé et ICMI, ses deux actionnaires de référence. À noter que ces OSRANES seront remboursées le 1er juillet 2023. Dans le cadre du financement bancaire, la Foncière du Montout était représentée par White & Case avec Victoria Westcott, associée, ainsi que par Freshfields pour le financement obligataire avec Patrick Bonvarlet et Pascal Cuche, associés, Rhéa Christophilopoulos, counsel, Seela Apaya-Gadabaya, Vincent Bourrelly et Laurent Dabernat. L’équipe de Freshfields accompagnait également Pathé.

De son côté, Clifford Chance conseillait les banques senior avec Daniel Zerbib, associé, Benjamin de Blegiers, counsel, Bruno Vannini et Roy Charles Bates, assistés d’Anne-Sophie Plé, counsel, en droit de la construction.

Dans le cadre de l’émission d’OSRANES, Linklaters assistait OL Groupe avec Thierry Riguet, associé, Laetitia Peyrat et Viorica Vahnovan en corporate, Véronique Delaittre, associée, en marchés de capitaux, et avec Thomas Perrot, associé, en fiscal. Shearman & Sterling agissait, pour sa part, comme conseil des banques (Société Générale CIB, CM-CIC Securities et Crédit Agricole CIB) avec Hervé Letréguilly et Sami Toutounji, associés, et Séverine de La Courtie.

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