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De Pardieu et CMS BFL sur la première émission obligataire cotée de Korian

Le groupe privé européen Korian, spécialisé dans la prise en charge de la dépendance, annonce le succès de son émission obligataire d’un montant total de 67,5 millions d’euros, souscrite sous forme d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels et portant intérêt au taux de 4,625 % l’an pour une maturité de six ans. Objectif : diversifier les sources de financement du groupe, allonger la maturité de sa dette et refinancer partiellement son crédit syndiqué arrivant à échéance en juillet 2015.

De Pardieu Brocas Maffei assistait Korian avec Guillaume Rossignol, associé, Jean-Guillaume Touzé, Delphine Vidalenc et Alexandre Wibaux.

De son côté, CMS Bureau Francis Lefebvre accompagnait les chefs de file (BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et The Royal Bank of Scotland) avec Marc-Etienne Sébire, responsable Marchés de capitaux, Rosetta Ferrère et Charles Tissier.

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