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A&O et White & Case sur l’émission subordonnée hybride Tier 1 de Société Générale

Le 6 septembre dernier, le groupe bancaire français Société Générale a réalisé une émission obligataire subordonnée hybride Tier 1, pour un montant total de 1,25 milliard de dollars. Cotées sur la bourse de Luxembourg, ces obligations ont fait l’objet d’une notation par Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s. Objectif : permettre à Société Générale d’améliorer ses fonds propres. Il s’agit de la première émission de ce genre en France depuis la publication en juin dernier par l’Union Européenne de la directive CRD IV, transposition européenne de Bâle 3.

Allen & Overy accompagnait Société Générale en qualité d’émetteur avec, à Paris, Hervé Ekué et Dan Lauder, associés, Soline Louvigny et Lorraine Miramond.

White & Case assistait Société Générale en tant que global coordinator et structuring advisor, ainsi que Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC et Société Générale Bank & Trust, agissant en qualité de joint lead managers, avec, à Paris, Gilles Endréo et Cenzi Gargaro, associés, et Grégoire Karila, assistés d’Alexandre Ippolito, associé, en fiscal.

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