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Cinq cabinets sur l’introduction en bourse de Numericable

Le câblo-opérateur français Numericable annonce le lancement de son introduction en bourse sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. Le prospectus a reçu le visa de l’Autorité des marchés financiers le 25 octobre dernier, et la première cotation est prévue pour le 7 novembre prochain. La taille maximum de l’offre est de 750 millions d’euros et le placement porte en outre sur un minimum de 25 % du capital de Numericable, qui devrait se voir ainsi valoriser entre 2,56 et 3,13 milliards d’euros hors dette dans la fourchette de prix proposée. Objectif : permettre à Numericable de restructurer sa dette et d’accélérer ses investissements dans la fibre optique. Numericable est conseillé par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton avec John D. Brinitzer, Marie-Laurence Tibi et Anne-Sophie Coustel, associés, Monica Kays, senior attorney, Charlotte Beroud, Marine Bouhy, Jiun Kim, Alexandre Ricat et David Andreani, ainsi que par Bird & Bird avec Benjamine Fiedler, associée, en droit social.

De son côté, White & Case représente le syndicat bancaire dirigé par Deutsche Bank et J.P. Morgan avec Thomas Le Vert, Philippe Herbelin et Colin Chang, associés, Tatiana Uskova, Antonin Deslandes, François Carrey et Petya Georgieva, assistés d’Alexandre Ippolito, associé, et de Marcus Schmidbauer en fiscal.

Weil Gotshal & Manges accompagne, pour sa part, Carlyle et Cinven, actionnaires de Numericable, avec David Aknin et Arthur de Baudry d’Asson, associés, et Fabrice Piollet.

Enfin, Franklin agit aux côtés d’Altice avec Alexandre Marque, associé, Kai Völpel, of counsel, et Laurent Halimi.

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