Menu
S'identifier

Shearman et Latham sur le refinancement de la dette d’Oberthur Technologies

Oberthur Technologies, fournisseur mondial de solutions et de services de sécurité et d’identification basés sur les technologies de la carte à puce, a procédé au refinancement multidevises de sa dette senior. Dans le détail, ce refinancement comprend une émission d’obligations high yield d’un montant total de 190 millions d’euros, ainsi qu’un crédit à terme (Term Loan B) d’un montant total de 466 millions d’euros réparti entre 260 millions d’euros libellés en euros, et 206 millions d’euros libellés en dollars. À noter que le groupe a obtenu en outre une facilité de crédit renouvelable de 88 millions d’euros.

En France, Shearman & Sterling conseillait Oberthur Technologies et la société d’investissement Advent International avec Arnaud Fromion, associé, Adrien Paturaud et Laurent Bonnet en financement, Anne-Sophie Maes, counsel, en fiscal, et avec Maud Lefeuvre en M&A.

Latham & Watkins accompagnait, pour sa part, les banques (J.P. Morgan Securities, Goldman Sachs International, Lloyds Securities, Barclays Bank, HSBC et Société Générale) avec, à Paris, John Watson et Thomas Margenet-Baudry, associés, et Alexandra Panaite en marchés de capitaux, Xavier Farde et Lionel Dechmann, associés, et Carla-Sophie Imperadeiro pour les aspects bancaire, et avec Jérôme Commerçon, counsel, et Mathieu Denieau en fiscal.

Découvrez LJA L' Annuaire

  • Se référencer dans l'Annuaire papier + web

    Offrez-vous une vitrine inédite et optimisez votre visibilité !

    Rejoignez la communauté LJA L'Annuaire !

    Se référencer
  • Abonnez-vous au flux RSS

    Pour ne rien manquer, recevez en temps réel, et gratuitement, les dernières actualités des cabinets référencés dans LJA L'Annuaire

    Découvrir
  • La Lettre des Juristes d'Affaires

    Chaque semaine, la Lettre fait un point complet des tendances du marché, suit avec précision les évolutions professionnelles des avocats et des juristes d’entreprise, décrit sans compromis les interventions ...

    Découvrir
Div qui contient le message d'alerte

Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire

Mot de passe oublié

Déjà abonné ? Créez vos identifiants

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ? Remplissez les informations et un courriel vous sera envoyé.

Div qui contient le message d'alerte

Envoyer l'article par mail

Mauvais format Mauvais format

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format

Div qui contient le message d'alerte

Contacter la rédaction

Mauvais format Texte obligatoire

Nombre de caractères restant à saisir :

captcha
Recopiez ci-dessous le texte apparaissant dans l'image
Mauvais format