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Allen et Linklaters sur l’émission d’ORNANE de Foncière des Régions

Foncière des Régions annonce le lancement d’une émission d’obligations à option de remboursement en numéraire et/ ou en actions nouvelles et / ou existantes (ORNANE), à échéance 1er avril 2019, pour un montant nominal d’environ 345 millions d’euros. L’émission a fait l’objet d’un placement privé en France et hors de France, à l’exception notamment des États-Unis, du Canada, du Japon et de l’Australie, ainsi que d’une offre au public en France. La foncière tricolore annonce en outre le rachat d’une partie de ses ORNANE à échéance au 1er janvier 2017, par voie de construction d’un livre d’ordres inversé, pour un montant d’environ 110 millions d’euros. Le but ? Permettre à Foncière des Régions de refinancer une partie de son endettement existant à hauteur d’environ 170 millions d’euros et de financer ses besoins généraux.

Allen & Overy accompagnait Foncière des Régions avec Marc Castagnède, associé, Olivier Thébault, Déborah Gelblat et Alexandre Durand en M&A, et avec Diana Billik, associée, et Karin Braverman en marchés de capitaux internationaux.

Linklaters représentait les chefs de file et teneurs de livre associés (BofA Merrill Lynch, Crédit Agricole CIB, HSBCet Natixis) avec Bertrand Sénéchal et Véronique Delaittre, associés, Olivia Giesecke et Alexandre Heydel, assistés de Luis Roth, associé, et Max Turner pour les aspects de droit américain.

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