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Jones Day et DLA Piper sur l’émission obligataire d’Orange

Le géant français des télécoms Orange annonce avoir clôturé le 6 février dernier une émission d’obligations, pour un montant total de 1,6 milliard de dollars. L’émission est divisée en deux tranches : 750 millions de dollars d’obligations à échéance 2019 au taux fixe de 2,75 %, et 850 millions de dollars d’obligations à échéance 2044 au taux fixe de 5,50 %. Le but ? Utiliser le produit de cette émission pour le remboursement anticipé de 1,215 milliard de dollars d’obligations à échéance juillet 2014, dans le cadre de la politique d’Orange de gestion de son bilan. Jones Day représentait Orange avec, à Paris, Linda Hesse, associée, assistée de Renaud Bonnet, associé, Robert Mayo, counsel, et Cynthia Tubiana en droit boursier, et d’Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Nicolas André en fiscal.

De son côté, DLA Piper assistait les banques garantes (BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank Securities, J.P.Morgan, Mitsubishi UFJ Securities et RBS) avec, à Paris, Jeremy Scemama, associé, Émilie Vuillin et Julia Elkael.

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