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Clifford Chance sur le refinancement de Pierre et Vacances

Le groupe de résidences de loisirs Pierre et Vacances a procédé à une émission d’obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) pour un montant nominal total d’environ 115 millions d’euros, à échéance 1er octobre 2019. Cette émission a fait l’objet d’un placement privé en France et hors de France, à l’exception de certains pays, ainsi que d’une offre au public en France, et s’est en outre accompagnée du rachat d’une partie des OCEANE émises par la société en 2011 via une procédure de construction de livre d’ordres inversé, suivie d’une procédure de désintéressement du marché. Parallèlement à cette opération, Pierre et Vacances a signé avec ses partenaires bancaires un refinancement d’un montant total de 185 millions d’euros, arrivant à échéance en 2019.

Clifford Chance accompagnait Pierre et Vacances ainsi que les chefs de file et teneurs de livre associés (BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Natixis) dans le cadre de l’émission d’ORNANE avec Aline Cardin, associée, Thibaut Cambuzat, counsel, Jaswinder Brar et Olga Cicatelli en marchés de capitaux, et avec Katia Gruzdova en fiscal. Le cabinet a également représenté les banques (BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CIC, HSBC France, Natixis et Société Générale) ayant consenti le refinancement bancaire avec Thierry Arachtingi, associé, et Mary Serhal en financement.

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