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Trois cabinets sur le financement de l’acquisition de Maxxam par Bureau Veritas

La société de services Bureau Veritas annonce avoir réalisé l’acquisition de la société Maxxam Analytics International, leader canadien des services d’analyse pétrolière, environnementale, alimentaire et d’ADN. Montant de la transaction : 650 millions de dollars canadiens. Le financement de cette acquisition a été partiellement assuré au moyen d’un contrat de crédit de type « bridge to bond » de 500 millions d’euros, conclu avec BNP Paribas et HSBC France. Parallèlement à cette opération, Bureau Veritas a également réalisé le placement d’une émission obligataire d’un montant de 500 millions d’euros avec une maturité de sept ans.

Orrick Rambaud Martel assistait Bureau Veritas avec Diane de Moüy, Véronique Roualet, Anne-Sophie Kerfant et Arnauld Achard, associés, Alexia Drouet et Pierre Monteil.

Pour la partie « bridge to bond », les banques prêteuses, étaient conseillées par Freshfields avec Rhéa Christophilopoulos, counsel.

Pour la partie obligataire, les banques chefs de file conjoints BNP Paribas, Société Générale, HSBC Bank, Natixis et Royal Bank of Scotland PLC étaient représentées par Clifford Chance avec Cédric Burford, associé, Andrew McCann et Aileen O’Riordan.

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