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White & Case et Allen sur l’émission d’OCEANE de Suez Environnement

À l’issue d’un placement privé en France et hors de France, le géant de la gestion de l’eau et des déchets Suez Environnement a lancé une émission d’obligations à option de conversion et ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 2020 et à coupon zéro, pour un montant nominal d’environ 350 millions d’euros. Le produit net de cette émission permettra d’optimiser les coûts et de diversifier les sources de financement du groupe, et sera en outre affecté à ses besoins de financement généraux, notamment le financement de ses développements futurs.

White & Case représentait Suez Environnement avec Séverin Robillard et Thomas Le Vert, associés, Elsa Imbernon, counsel, et Tatiana Uskova, assistés de Colin Chang, associé, pour les aspects de droit américain, et d’Alexandre Ippolito, associé, et Marcus Schmidbauer en fiscal.

De son côté, Allen & Overy conseillait le syndicat bancaire (Société Générale en qualité de coordinateur global et Goldman Sachs, Morgan Stanley et The Royal Bank of Scotland en qualité de chefs de file et teneurs de livre associés) avec Marc Castagnède, associé, Olivier Thébault, Déborah Gelblat et Alexandre Durand en marchés de capitaux, Diana Billik, associée, et Karin Braverman pour les aspects de droit américain, et avec Mathieu Vignon, associé, et Viviane Carpentier en droit fiscal.

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