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Global Resorts met le cap sur le Club Med : Cleary, Brandford et Clifford sur l’OPA

Après la Chine, l’Italie se lance aussi dans la course pour le contrôle du spécialiste des vacances de luxe Club Med. Suite à l’OPA lancée au printemps dernier par le conglomérat chinois Fosun et la société d’investissement privée Ardian (LJA 1117), l’homme d’affaires italien Andrea Bonomi, via la société ad hoc Global Resorts, a également déposé le 30 juin dernier auprès de l’AMF une offre publique d’achat portant sur l’ensemble des actions ordinaires et des OCEANE du Club Med. Cette offre, fixée à 21 euros par action et à 22,41 euros par OCEANE, contre 17,50 euros proposés par le tandem Fosun-Ardian, valorise la société Club Méditerranée à hauteur de 790 millions d’euros.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton conseille Global Resorts et InvestIndustrial avec, à Paris, Pierre-Yves Chabert, associé, Sophie de Beer, counsel, Amaury Berbille, Laura Birène et Florent Patoret pour les aspects boursiers et corporate, Anne- Sophie Coustel, associée, et Cecile Mariotti en fiscal, Valérie Lemaitre, associée, et Marion Gauvain en financement, et avec François Brunet, associé, et Éric Paroche pour les aspects concurrentiels. Brandford Griffith assiste Strategic Holdings, agissant de concert avec Global Resorts, avec Henri Brandford-Griffith, Diane Pasturel et Jérôme Brosset.

Clifford Chance accompagne le syndicat bancaire représenté par UniCredit Bank AG et Banca IMI S.p.A., ainsi que UniCredit Bank AG en qualité de banque présentatrice, avec, à Paris, Thierry Arachtingi, associé, Pierre-Benoît Pabot du Chatelard et Chloé Desreumaux en financement, Thibaut Cambuzat, counsel, et Jaswinder Brar en droit boursier et corporate, Jitka Susankova, counsel, en fiscal, et avec Sébastien Praicheux, counsel, pour les aspects réglementaires.

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