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HSF et Allen sur l’émission d’ORNANE de Maurel & Prom

La société pétrolière française Maurel & Prom annonce la réalisation d’une émission d’ORNANE pour un montant de 253 millions d’euros après exercice en totalité de l’option de surallocation. Ces obligations viendront à échéance le 1er juillet 2019, et porteront intérêt à un taux nominal annuel de 1,625 %. Objectif : permettre le refinancement de l’endettement de Maurel & Prom et le rallongement de sa maturité, via le rachat des OCEANE venant à échéance le 31 juillet 2014.

Herbert Smith Freehills conseillait Maurel & Prom avec, à Paris, Hubert Segain, associé, Cyril Deniaud, Paul Delpech et Camille Lartigue en corporate, et Jean-Luc Calisti, associé, Jérôme Le Berre, of counsel, et Clémence Béranger en fiscal. Allen & Overy accompagnait Natixis, en qualité de coordinateur global et chef de file, avec Marc Castagnède, associé, en M&A, assisté de Julien Sébastien et Lorraine Miramond en marchés de capitaux, et de Mathieu Vignon, associé, et David Sorel en fiscal.

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