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Plusieurs conseils sur l’introduction en bourse de SPIE

L’AMF a donné son feu vert à l’introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris du groupe d’ingénierie électrique SPIE, pour une offre d’un montant maximum d’environ 1,2 milliard d’euros. L’opération inclut en outre une augmentation de capital d’un montant total de 525 millions d’euros. Objectif : permettre à SPIE d’alléger son endettement, en le ramenant de l’équivalent de 4,1 années d’excédent brut d’exploitation à environ 2,5 années d’ici la fin de l’année. Initiée par ses actionnaires majoritaires (Clayton, Dubilier & Rice, Ardian et la Caisse de dépôt et de placement du Québec), l’introduction en bourse, qui pourrait être la plus importante de l’année à Paris, est prévue pour le 10 octobre prochain – date de la première cotation. White & Case représente SPIE avec Thomas Le Vert et Philippe Herbelin, associés, Tatiana Uskova, François Carrey et Adeline Poucheparadj, assistés de François Leloup, associé, Jean Paszkudzki, Noémie Baroux et Laure Sans en corporate, Colin Chang, associé, Max Turner, counsel, et Jordan Zaluski pour les aspects de droit américain, et d’Alexandre Ippolito, associé, et Marcus Schmidbauer en fiscal.

Scotto & Associés assiste également Spie ainsi que le management avec Jean-François Louit et Nicolas Menard-Durand, associés, Caroline Lan, Aubane Revol, Barbara Petrovic, Benjamin Rosso et Guillaume Monnier en corporate et droit boursier, et avec Tristan Audouard, associé, et Perrine Legendre en fiscal. Allen & Overy conseille le syndicat bancaire dirigé par J.P. Morgan et UBS avec Marc Castagnède, associé, Olivier Thébault et Alexandre Durand, assistés de Diana Billik, associée, et Karin Braverman pour les aspects de droit américain, et de Mathieu Vignon, associé, et Viviane Carpentier en fiscal.

Les actionnaires majoritaires étaient accompagnés par Clifford Chance avec, à Paris, Gilles Lebreton, associé, Thibaut Cambuzat, counsel, Stéphanie Giuliani et Jaswinder Brar en corporate et droit boursier, et avec Alexandre Lagarrigue, associé, et Katia Gruzdova, counsel, en fiscal, ainsi que par Debevoise & Plimpton.

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