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Sullivan, Mayer Brown et White & Case sur l’IPO d’Elis

Après avoir repoussé son projet au dernier trimestre 2014, Elis, le leader européen de la location-entretien d’articles textile et d’hygiène, fait cette fois son entrée sur NYSE Euronext à Paris. Le prospectus a en effet reçu le visa de l’AMF le 27 janvier 2015 et la première cotation est prévue pour le 11 février 2015. La fourchette indicative de prix de l’offre est comprise entre 12,00 et 19,00 euros par action, avec un montant maximum de l’offre de 750 millions d’euros (pouvant être porté à plus de 900 millions d’euros en cas d’exercice de l’option de surallocation). Le placement porte sur 700 millions d’euros d’actions nouvelles et 50 millions d’euros d’actions cédées par Eurazeo. Objectif de l’opération : réduire l’endettement d’Elis en vue d’accélérer le déploiement de sa stratégie.

Elis était conseillée par Sullivan et Cromwell, avec une équipe menée par Olivier de Vilmorin, associé, et Seela Apaya-Gadabaya et composée d’Arnaud Berdou, Marie-Anne Pic et Jaana Serres pour les aspects corporate et marchés de capitaux, et avec Krystian Czerniecki, associé, et Michael Mencher sur les aspects de droit américain, et Nicolas de Boynes, associé et Marie-Aimée Delaisi sur les aspects fiscaux.

Mayer Brown accompagnait également Elis avec Patrick Teboul et Jean-Philippe Lambert, associés, et Maud Bischoff en financement, et avec Olivier Aubouin et Guillaume Kuperfils, associés, et Jeremy Thezee en corporate. White & Case assistait, pour sa part, le syndicat bancaire dirigé par BNP Paribas, Deutsche Bank et Goldman Sachs avec Séverin Robillard et Thomas Le Vert, associés, assistés de Tatiana Uskova, Boris Kreiss, Natalia Sauszyn Pfender et François Carrey, et avec Colin Chang, associé, et Max Turner, counsel, sur les aspects de droit américain et Alexandre Ippolito, associé, et Marcus Schmidbauer, sur les aspects fiscaux. Une équipe menée par Denise Diallo et Samir Berlat, associés, assistés de Lycia Alderin et Marie-Alix Charvin, est également intervenue en tant que conseil des établissements prêteurs dans le cadre du contrat de crédit senior mis en place pour l’IPO.

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