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Clifford et Gide sur le refinancement de la dette d’Eiffarie et d’APRR

Eiffarie et le concessionnaire autoroutier APRR (Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône), sociétés détenues par le groupe de BTP français Eiffage et le fonds d’infrastructure australien Macquarie, annoncent avoir procédé au refinancement des lignes de crédit contractées en 2012 par Eiffarie afin d’acquérir APRR (LJA 1058) pour un montant total de 3,3 milliards d’euros. Dans le détail, l’opération comprend une nouvelle ligne de crédit renouvelable chez APRR pour un montant de 1,8 milliard d’euros à cinq ans, qui augmente la liquidité d’APRR de 1,1 milliard d’euros en se substituant à la ligne de crédit existante non utilisée de 0,7 milliard d’euros, ainsi qu’une ligne de crédit à terme chez Eiffarie d’un montant initial de 1,5 milliard d’euros à cinq ans.

Clifford Chance représentait les sponsors, Eiffage et Macquarie, avec Daniel Zerbib, associé, Benjamin de Blegiers, counsel, Guy Abehsera, Chloé Desreumaux et Audrey Manera pour les aspects dette, Fabien Jacquemard pour les contrats de couverture de taux, et avec Katia Gruzdova, counsel, en fiscal.

De son côté, Gide conseillait le syndicat bancaire regroupant au total 18 banques avec Éric Cartier-Millon, associé, Laetitia Lemercier, counsel, Nathalie Benoît, Ginevra Marega et Aline Lariitchouk pour les aspects dette, et avec Karine Imbrosciano, associée, et Claire-Marine Costa-De Jonckheere pour les contrats de couverture de taux.

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