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Cleary et Linklaters sur deux opérations d’Edenred

Edenred, inventeur du Ticket Restaurant(r) et leader mondial des services prépayés aux entreprises, annonce le succès de son émission obligataire pour un montant total de 500 millions d’euros, d’une durée de dix ans et assortie d’un coupon de 1,375 %. Une opération faisant suite à l’offre de rachat par Société Générale d’obligations à échéance 2017 de Edenred, qui a conduit au rachat d’obligations pour un montant de près de 290 millions d’euros.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton conseillait Edenred avec Valérie Lemaitre, associée, Clotilde Wetzer et Joris Estorgues, assistés d’Alexis Mallez et David Andreani en fiscal.

Linklaters accompagnait les banques (Société Générale et Crédit Agricole CIB en tant que coordinateurs globaux et chefs de file, et Banco Santander, Barclays, BNP Paribas et HSBC en tant que chefs de file) avec Véronique Delaittre, associée, Pierre-André Destrée et Clément Moine en marchés de capitaux, et avec Thomas Perrot, associé, et Nadine Eng en fiscal.

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