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White & Case sur l’émission obligataire hybride de Total

Le géant pétrolier Total annonce la réalisation d’une émission hybride d’obligations subordonnées à durée indéterminée pour un montant total de 5 milliards d’euros. D’un montant de 2,5 milliards d’euros chacune, les deux tranches comportent une première option de remboursement à partir respectivement de six et dix ans, et portent intérêt au taux de 2,25 % par an pour la première tranche, et de 2,625 % par an pour la seconde, avec pour chacune une réinitialisation périodique du taux tous les cinq ans par la suite. À noter que les titres seront subordonnés à toute dette senior et, conformément aux normes IFRS, intégralement comptabilisés en fonds propres.

White & Case accompagnait Citigroup et Barclays en qualité de coordinateurs globaux associés, ainsi que HSBC et Société Générale en qualité de chefs de file associés et teneurs de livre, avec Cenzi Gargaro et Philippe Herbelin, associés, Grégoire Karila et Isabelle Touré-Farah en marchés de capitaux, et avec Alexandre Ippolito, associé, et Marcus Schmidbauer en fiscal.

L’émetteur était conseillé par son équipe juridique interne.

Addendum

Lors de la cession des 20 % encore détenus par Vivendi dans le capital de Numericable-SFR (LJA 1199), Mayer Brown conseillait également Altice et Numericable-SFR avec Laurent Borey et Olivier Parawan, associés, Nathalie Jacquart et Nicolas Danan.

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