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HSF et Allen sur l’émission d’ORNANE de Maurel & Prom

La société pétrolière française Maurel & Prom, spécialisée dans l’exploration et la production d’hydrocarbures, annonce avoir émis des Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) pour un montant nominal total d’environ 115 millions d’euros. Ces ORNANE, dont la valeur nominale unitaire a été fixée à 11,02 euros, viendront à échéance le 1er juillet 2021 et porteront intérêt à un taux nominal annuel de 2,75 %. Objectif : permettre à Maurel & Prom de refinancer son endettement et de rallonger sa maturité via un rachat des OCEANE arrivant à échéance le 31 juillet 2015, et de disposer d’une flexibilité financière pour ses investissements futurs.

Herbert Smith Freehills conseillait Maurel & Prom avec Hubert Segain, associé, Laurence Vincent et Camille Lartigue en corporate, et avec Jérôme Le Berre, of counsel, en fiscal. De son côté, Allen & Overy accompagnait Natixis en qualité de chef de file et teneur de livre avec Marc Castagnède, associé, Olivier Thébault, counsel, et Mathilde Bettuzzi en M&A, Mathieu Vignon, associé, et Viviane Carpentier en fiscal, et avec Diana Billik, associée, et Karin Braverman pour les aspects US.

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