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BPCE se désengage de Nexity : BDGS, Allen et Bredin sur l’opération

Dans le cadre de son plan stratégique visant à réduire ou à céder sa participation dans ses actifs non stratégiques, la banque BPCE annonce la cession de 10,7 % du capital de sa filiale spécialisée en immobilier Nexity à Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, et à Crédit Mutuel Arkéa, ainsi que 0,5 % du capital au véhicule d’investissement NewPort, contrôlé par des cadres de Nexity et dont le président est Alain Dinin, P.-D.G. de Nexity. Une transaction réalisée pour un montant global de 206 millions d’euros, sur la base d’un prix de cession par action Nexity de 35,5 euros, coupon 2014 détaché. À noter que NewPort s’est également engagé, sous condition de financement, à acquérir auprès de BPCE jusqu’à 1,5 % du capital de Nexity au même prix par action. Cette acquisition complémentaire devrait intervenir au plus tard le 8 juillet prochain. À l’issue de ces opérations, la participation résiduelle de BPCE au capital de Nexity devrait s’établir à 21,2 %.

BDGS assistait Crédit Agricole Assurances (Predica) avec Youssef Djehane, associé, et François Baylion.

Allen & Overy représentait, pour sa part, Crédit Mutuel Arkea avec Jean-Claude Rivalland et Frédéric Jungels, associés, et Catherine Maison-Blanche.

De son côté, Bredin Prat conseillait BPCE avec Patrick Dziewolski et Barthélémy Courteault, associés, et Magali Carosso.

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