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Spie relance son introduction en bourse : cinq cabinets sur le dossier

Après une première tentative avortée en octobre dernier (LJA 1178), la société française spécialisée dans les services multi-techniques pour l’énergie et les communications Spie annonce avoir officiellement remis sur les rails son introduction en bourse sur Euronext Paris, avec une fourchette indicative de 14,50 euros à 17,50 euros par action. La taille initiale de la nouvelle offre s’élève à un montant maximum d’environ 1 milliard d’euros, incluant une augmentation de capital de 700 millions d’euros. À noter que le début des négociations des actions sur le marché réglementé d’Euronext à Paris est prévu pour le 10 juin prochain, date de la première cotation.

White & Case conseillait Spie avec Thomas Le Vert et Philippe Herbelin, associés, Tatiana Uskova, François Carrey et Adeline Poucheparadj, assistés de François Leloup, associé, Jean Paszkudzki, Noémie Baroux et Laure Sans en corporate, Colin Chang, associé, et Max Turner, counsel, pour les aspects de droit américain, et d’Alexandre Ippolito, associé, et Marcus Schmidbauer en fiscal.

De son côté, le management de Spie était accompagné par Scotto & Associés avec Tristan Audouard, associé, et Alice Mounier-Estay, ainsi que par Mayer Brown avec Jean-François Louit, associé, Caroline Lan, Barbara Petrovic, Pierre-Guillaume Sagnol et Guillaume Monnier. Allen & Overy représentait, pour sa part, le syndicat bancaire (JP Morgan, UBS, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, HSBC France, Société Générale, Crédit Agricole CIB et Natixis) avec Marc Castagnède, associé, Olivier Thébault, counsel, et Marine le Quillec en corporate, Diana Billik, associée, et Karin Braverman pour les aspects de droit américain, et avec Mathieu Vignon, associé, et Viviane Carpentier en fiscal.

Enfin, Clifford Chance assistait les investisseurs financiers (CD&R, Ardian et CDPQ) avec, à Paris, Gilles Lebreton et Alexandre Lagarrigue, associés, Thibaut Cambuzat et Katia Gruzdova, counsels, et Stéphanie Giuliani.

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