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White & Case et Jones Day sur l’OPE de CGG sur ses OCEANE 2019

CGG, leader mondial des Géosciences, annonce avoir lancé une offre publique d’échange (OPE) portant sur la totalité de ses OCEANE à maturité 2019 pour un montant d’environ 360 millions d’euros. Dans le détail, CGG propose aux porteurs d’OCEANE 2019 de les échanger contre des OCEANE à maturité 2020, à raison de cinq OCEANE 2020 à émettre contre deux OCEANE 2019 remises. L’offre, qui a été approuvée par l’AMF le 28 mai dernier, est ouverte jusqu’au 19 juin prochain. Objectif : étendre la maturité moyenne de la dette du groupe tout en maintenant son coût à un niveau optimal. À noter toutefois que CGG se réserve le droit de ne pas donner suite à l’offre si les OCEANE 2019 apportées ne représentaient pas au moins 50 % de la ligne correspondante. White & Case conseillait CGG avec Séverin Robillard et Thomas Le Vert, associés, et Isabelle Touré-Farah, assistés de Max Turner, counsel, pour les aspects de droit américain, et d’Alexandre Ippolito, associé, et Marcus Schmidbauer en fiscal.

De son côté, Jones Day assistait HSBC, établissement présentateur, avec Florent Bouyer et Linda Hesse, associés, et Fabien Goudot.

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