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Vedici se refait une santé avec Vitalia : plusieurs cabinets sur le rapprochement

Le 17 juillet dernier, le spécialiste de l’hospitalisation de courte durée Vedici et son actionnaire de contrôle CVC Capital Partners ont remis au fonds Blackstone une offre d’acquisition portant sur l’intégralité du capital et des droits de vote de Vitalia, groupe d’hospitalisation privée qui exploite 41 établissements en France. Dans le cadre de cette opération, Vitalia annonce avoir conclu un protocole d’accord avec la foncière Icade Santé en vue de lui vendre 17 de ses cliniques pour un montant de 651 millions d’euros. La finalisation de ce rapprochement, qui donne naissance au deuxième groupe d’hospitalisation privé en France, est attendue au dernier trimestre 2015.

Vedici et CVC Capital Partners étaient conseillés par Weil Gotshal & Manges avec Jean Beauchataud, associé, Fabrice Piollet et Maxime Fradet en corporate, Olivier Jauffret, associé, Gabriel Glover-Bondeau et Ilana Smadja en financement, et avec Romain Ferla, associé, Alexandre Martin et Athene Chanter en concurrence, par Archers avec Éric Labro, associé, Émily Pabot du Chatelard et François Peguesse pour les aspects structuring du sale & lease back, ainsi que par Taj avec Olivier Venzal et Bertrand Jeannin, associés, pour les due diligences fiscales et la structuration de l’opération.

De son côté, Clifford Chance représentait Blackstone et Vitalia avec Thierry Schoen, associé, Simonetta Giordano, counsel, et Raphaël Durand. CMS Bureau Francis Lefebvre assistait également Blackstone avec Thierry Granier, associé, Agathe Rameix-Rosenbaum et Johann Roc’ch en fiscalité internationale, et avec Gaetan Berger-Picq, associé, en TVA.

White & Case agissait aux côtés des banques avec Raphaël Richard, Denise Diallo et Samir Berlat, associés, Roman Picherack et Aissatou Bah.

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