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Deezer fixe les modalités de sa prochaine IPO : Cleary et White & Case sur l’opération

Le 15 octobre dernier, le leader mondial du streaming audio à la demande Deezer a fixé les modalités de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Dans le détail, Deezer compte placer entre 36,40 et 49,24 euros par action dans le cadre d’une offre au public en France et d’un placement privé international auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’international, et conformément à la règle 144A aux États-Unis. Le montant initial de l’offre s’élève à environ 300 millions d’euros par voie d’augmentation de capital, pouvant être porté à environ 345 millions d’euros en cas d’exercice intégral d’une option de surallocation. Le groupe de streaming pourrait ainsi rejoindre le cercle très fermé des « licornes » françaises et européennes, avec une valorisation qui pourrait atteindre plus d’un milliard d’euros. Le début des négociations des actions Deezer est prévu le 30 octobre prochain.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton accompagne Deezer avec, à Paris, Pierre-Yves Chabert et Andrew Bernstein, associés, Aimée Schultz, Hugues Racovski et Chris McBrady, assistés d’Emmanuel Ronco, counsel, en propriété intellectuelle.

White & Case conseille les banques en charge du placement (BNP Paribas, Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets et Société Générale) avec Philippe Herbelin et Séverin Robillard, associés, Kevin Paviet-Salomon et Mathieu Damnon, assistés de Colin Chang, associé, et Max Turner, counsel, en droit américain, Bertrand Liard, associé, et Caroline Lyannaz en PI, et d’Alexandre Ippolito, associé, en fiscal.

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