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Quatre cabinets sur l’introduction en bourse de Showroomprivé

Vente-Privée.com a-t-il du souci à se faire ? Son concurrent Showroomprivé. com, groupe français de déstockage de vêtements en ligne créé en 2006, a en effet annoncé son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Le prospectus a reçu le visa de l’AMF le 16 octobre dernier, et la première cotation est prévue pour le 3 novembre prochain. Le prix indicatif de l’action de Showroomprivé a été fixé dans une fourchette comprise entre 19,50 et 26,30 euros. La taille initiale de l’offre est, pour sa part, fixée dans une fourchette de 226 à 298 millions d’euros et comprend environ 50 millions d’euros d’actions nouvelles, et environ 176 à 248 millions d’euros d’actions existantes cédées par les fondateurs, Thierry Petit et David Dayan, ainsi que par le fonds d’investissement Accel Partners. À l’occasion de cette introduction en bourse, Vipshop, leader du déstockage de marques en ligne en Chine, prendra une participation au capital de la société pour un montant de 30 millions d’euros. L’opération, qui fait l’objet d’une offre au public en France et d’un placement privé international, a pour principal objectif de permettre à Showroomprivé d’étendre son activité à l’échelle internationale et d’accéder à davantage de liquidités pour saisir les éventuelles opportunités de croissance externe.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton accompagnait Showroomprivé avec Marie-Laurence Tibi et John Brinitzer, associés, Mark Adams, counsel, Chris McBrady, Pauline Chadenet et Léonore Daouphars, assistés d’Emmanuel Ronco, counsel, en propriété intellectuelle et droit des données personnelles, Anne-Sophie Coustel, associée, et Blanche Savary en fiscal, et de Jérôme Hartemann en droit social.

McDermott Will & Emery conseillait les actionnaires fondateurs avec Grégoire Andrieux, associé, Diana Hund, counsel, Felix Huon et Marie-Muriel Berthelet.

Dechert assistait Accel Partners avec Matthieu Grollemund, associé, et Hélène Parent.

White & Case représentait le syndicat bancaire dirigé par Goldman Sachs et Deutsche Bank avec Thomas Le Vert et Philippe Herbelin, associés, Tatiana Uskova et François Carrey, assistés de Colin Chang, associé, Max Turner, counsel, et Jordan Zaluski pour les aspects de droit américain, Clara Hainsdorf, counsel, en propriété intellectuelle et technologies de l’information, et d’Alexandre Ippolito, associé, et Marcus Schmidbauer en fiscal.

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