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Sullivan et Gide sur les émissions obligataires en dollars US d’EDF

Le géant français de l’électricité EDF annonce avoir réalisé une émission obligataire senior en cinq tranches et à taux fixe sous forme de placement privé, pour un montant total de 4,75 milliards de dollars US. L’émission compte une tranche d’obligations vertes pour 1,25 milliard de dollars, d’une maturité de 10 ans avec un coupon de 3,625 %, ainsi que quatre tranches senior (1,5 milliard de dollars d’une maturité de 5 ans avec un coupon de 2,35 %, 500 millions de dollars d’une maturité de 20 ans avec un coupon de 4,75 %, 1,15 milliard de dollars de dollars d’une maturité de 30 ans avec un coupon de 4,95 %, et 350 millions de dollars d’une maturité 40 ans avec un coupon de 5,25 %).

Sullivan & Cromwell conseillait EDF avec Olivier de Vilmorin et Krystian Czerniecki, associés, Seela Apaya-Gadabaya, Roger Gaspard et Patrick Loiseau, assistés de Nicolas de Boynes, associé, et Marie-Aimée Delaisi en fiscal.

Gide Loyrette Nouel assistait le syndicat bancaire avec, à Paris, Melinda Arsouze et Arnaud Duhamel, associés, Scott Logan et Théophile Strebelle.

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