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Campari engloutit Grand Marnier : six cabinets sur l’OPA

Grand Marnier passe sous pavillon italien. Le groupe transalpin de spiritueux Campari (Aperol, Skyy, Glen Grant) annonce en effet le lancement d’une offre publique d’achat amicale sur la Société des Produits Marnier-Lapostolle (SPML), leader dans le secteur de la production et la commercialisation de vins et spiritueux et propriétaire de la célèbre liqueur à l’orange. Dans le détail, Campari a conclu un accord avec les descendants du fondateur de la marque en vue de racheter leur bloc de contrôle, soit 17,19 % du capital, puis il lancera ensuite une OPA pour un prix de 8,05 euros par action en numéraire, soit une prime de 60 % par rapport à l’actuelle valeur boursière de SPML. Montant total de la transaction : 652 millions d’euros. L’accord prévoit en outre le maintien de certains actionnaires familiaux de Grand Marnier, qui agiront de concert aux côtés de Gruppo Campari. Le but ? Permettre à Campari de capitaliser sur le retour des cocktails classiques, particulièrement aux États-Unis, et de consolider sa position de premier fournisseur mondial de liqueurs premium et de liqueurs amères.

Campari était représenté par Brandford Griffith avec Henri Brandford Griffith et Jérôme Brosset, associés, Nicolas Cuntz, Julien Detis et Olivier Gauthier en droit des sociétés et droit boursier, et avec Roland Poirier, associé, en fiscal, ainsi que par KMB Avocats en droit social avec Harold Berrier.

De son côté, Fidufrance assistait SPML ainsi que certains de ses dirigeants avec Denys Angeloglou, associé, et Sophie Viller.

Lexelians agissait également aux côtés de SPML avec Laurent Beauvoit, associé.

Darrois Villey Maillot Brochier conseillait plus particulièrement Alexandra Marnier Lapostole et son fils et était co-conseil de la cible pour les aspects liés à l’OPA avec Alain Maillot et Hugo Diener, associés, et Hadrien Bourrellis.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton accompagnait, pour sa part, Bank of America Merrill Lynch, banquier présentateur de l’offre, avec Marie-Laurence Tibi, associée, Eole Rapone et Yohann Smadja.

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