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Silver Lake et AltaOne s’offrent Cegid : quatre conseils sur l’opération

Cegid passe sous pavillon anglosaxon. Le 18 avril dernier, un consortium composé du fonds américain Silver Lake Partners et du britannique AltaOne a en effet signé un contrat avec les deux principaux actionnaires du groupe, l’assureur Groupama et I.C.M.I., société holding de Jean-Michel Aulas, fondateur et président de Cegid, en vue de racheter l’intégralité de leur participation (environ 37,6 %) dans la pépite tricolore de l’édition de logiciels de gestion et de services cloud. L’offre valorise le groupe à 580 millions d’euros. Une fois la cession des titres réalisée, SilverLake et AltaOne lanceront une OPA à un prix égal à 62,25 euros par action. Un complément de prix égal à 1,25 euros par action serait payé dans l’hypothèse où les titres apportés à l’OPA représenteraient 95 % ou plus du capital social et des droits de vote de Cegid. L’ensemble de l’opération devrait être finalisé au cours du second semestre 2016.

Bredin Prat agit aux côtés du consortium avec Olivier Assant et Florence Haas, associés, Karine Angel, counsel, Thomas Forin et Antoine Le Bihan en corporate, Pierre-Henri Durand, associé, et Jean-Florent Mandelbaum en fiscal, Karine Sultan, associée, Charlotte Bonsch et Marion Genova en financement, Jérôme Cordier, counsel, en social, et avec Pierre Honoré en concurrence.

Linklaters conseille Cegid avec Thierry Riguet et Pierre Tourres, associés, et Arthur Rohmer en corporate, et avec Géric Clomes, counsel, en social.

Cleary Gottlieb représente Groupama avec Pierre-Yves Chabert, associé, et Camille Dussaix.

Delsol Avocats assiste Jean-Michel Aulas avec Jean-Philippe Delsol et Henri-Louis Delsol, associés, et Vincent Guevenoux.

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