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Latham et White & Case sur l’introduction en bourse de Maisons du Monde

Le groupe Maisons du Monde, leader européen du secteur de l’aménagement et de la décoration de la maison, annonce son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris. L’offre porte sur un montant total maximum de 385 millions d’euros, dont un montant maximum de 225 millions d’euros d’actions cédées par les actionnaires existants, notamment le fonds Bain Capital qui détient 93 % de Maisons du Monde, et 160 millions d’euros d’actions nouvelles. Ce montant pourra être porté à 440 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. Avec une fourchette de prix indicative allant de 16,50 à 22,25 euros par action, le groupe espère atteindre une valorisation boursière comprise entre 757 millions et 892 millions d’euros. L’opération fait l’objet d’une offre au public en France et d’un placement privé international.

Latham & Watkins conseille Maisons du Monde et Bain Capital Partners avec Thomas Forschbach et Thomas Margenet-Baudry, associés, assistés d’Alexander Benedetti, associé, et Semih Bayar Eren en corporate, Roberto Reyes Gaskin et Jema McPherson en marchés de capitaux, Olivia Rauch Ravisé, associée, et Thomas Claudel en fiscal, et de Lionel Dechmann, associé, et Fanny Colson en financement.

De son côté, White & Case assiste le syndicat bancaire dirigé par Citi, Goldman Sachs et Société Générale avec Thomas Le Vert et Séverin Robillard, associés, Tatiana Uskova et Déborah Ngo Yogo, assistés de Colin Chang, associé, Max Turner, counsel, et Jordan Zaluski pour les aspects de droit américain, et d’Alexandre Ippolito, associé, et Charline Schmit en fiscal.

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