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Wendel se désengage de Saint-Gobain : quatre cabinets sur l’opération

La société d’investissement européenne Wendel annonce la cession de 30 millions d’actions, soit 5,3 % du capital du groupe de matériaux de construction Saint-Gobain, pour un montant de 1 155 millions d’euros. L’opération a été réalisée dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France, par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres. À l’issue de l’opération, Wendel ne devrait plus détenir que 6,4 % du capital de Saint-Gobain. En parallèle, Wendel annonce avoir émis 500 millions d’euros d’obligations à zéro coupon échangeables en actions Saint-Gobain. Les obligations, placées essentiellement auprès d’une base d’investisseurs internationaux, ont une maturité de 3,2 ans et sont assorties d’une prime d’échange de 35 % par rapport au prix du placement, correspondant à un prix d’échange de 51,98 euros par action Saint-Gobain. Dans le cadre de son programme de rachat d’actions, Saint-Gobain a participé au placement en se portant acquéreur d’un total de 10 millions de titres.

Wendel était représenté par Allen & Overy avec Marc Castagnède, associé, Olivier Thébault, counsel, et Paul Renaudin en corporate, Julien Sébastien, associé, pour les aspects dette, Diana Billik, associée, et Karin Braverman pour les aspects de droit américain, et avec David Sorel en fiscal, ainsi que par Brandford Griffith en droit boursier avec Henri Brandford Griffith, associé, et Nicolas Cuntz.

Bredin Prat assistait Saint-Gobain avec Sébastien Prat, Sophie Cornette de Saint Cyr et Olivier Saba, associés, et Sung-Hyuk Kwon.

White & Case conseillait les banques, Goldman Sachs International et BNP Paribas, avec Séverin Robillard, associé, Elsa Imbernon et Max Turner, counsels, Antonin Deslandes, Petya Georgieva et Isabelle Touré-Farah.

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