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Shearman et White & Case sur l’émission obligataire de Nexans

Le fabricant de câbles industriels Nexans annonce avoir procédé au placement d’un emprunt obligataire auprès d’une centaine d’investisseurs institutionnels internationaux pour un montant total de 250 millions d’euros. Cette émission à taux fixe, d’une durée de cinq ans (échéance 26 mai 2021), est assortie d’un coupon annuel de 3,25 %, et son rendement à échéance est également de 3,25 %. Le prix d’émission est de 100 % au pair. L’obligation est cotée sur le marché d’Euronext Paris.

Shearman & Sterling conseillait Nexans avec Hervé Letréguilly et Sami Toutounji, associés, Séverine de La Courtie, counsel, et Amandine Souin en marchés de capitaux, et avec Anne-Sophie Maes, counsel, en fiscal.

White & Case assistait le syndicat bancaire (Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan Securities plc, Natixis, Commerzbank Aktiengesellschaft et Nordea Bank Danmark A/S) avec Séverin Robillard, associé, et Tatiana Uskova, assistés de Max Turner, counsel, pour les aspects de droit américain, et d’Alexandre Ippolito, associé, et Charline Schmit en fiscal.

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