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Airbus se désengage totalement de Dassault : quatre cabinets sur l’opération

C’est fait. Après la vente de deux premières tranches en 2014 (LJA 1187) et 2015 (LJA 1203), le géant mondial de l’aéronautique et de la défense Airbus a annoncé le 9 juin dernier la cession du solde de sa participation dans le spécialiste de l’aéronautique Dassault Aviation, soit 23,6 % du capital. Dans le détail, cette cession a été réalisée à hauteur de 9,05 % par voie de placement privé auprès d’investisseurs qualifiés pour un montant total de 784 millions d’euros, et à hauteur de 9 % par voie d’émission par Airbus d’obligations échangeables en actions Dassault Aviation, arrivant à échéance en 2021, pour un montant total de 1 milliard d’euros. Le solde de la participation, soit 5,5 %, a fait l’objet d’un rachat par Dassault Aviation pour un montant de 477 millions d’euros. Au total, l’opération est valorisée à plus de 2 milliards d’euros.

Airbus Group était conseillé par Darrois Villey Maillot Brochier avec Bertrand Cardi et Christophe Vinsonneau, associés, Laurent Gautier, counsel, Romain Querenet de Breville et Cécile de Narp en M&A et marchés de capitaux, et avec Vincent Agulhon, associé, et Loïc Vedie, counsel, en fiscal, ainsi que par Allen & Overy avec, à Paris, Marc Castagnède, associé, et Olivier Thébault, counsel, en M&A, et avec Diana Billik, associée, et Karin Braverman en marchés de capitaux internationaux.

August & Debouzy assistait, pour sa part, Dassault Aviation avec Gilles August et Ferenc Gonter, associés.

White & Case représentait le syndicat bancaire (BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs et JP Morgan) avec Thomas Le Vert et Séverin Robillard, associés, Boris Kreiss et Isabelle Touré-Farah, assistés de Laura Sizemore, associée, et Max Turner, counsel, pour les aspects de droit américain, Cenzi Gargaro, associé, pour les aspects de droit anglais, et avec Alexandre Ippolito, associé, et Estelle Philippi en fiscal.

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