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White & Case et A&O sur le refinancement de Tereos

Le groupe Tereos, spécialiste mondial des marchés de la production de sucre, alcool et amidon, annonce son refinancement articulé autour d’un emprunt obligataire d’un montant total de 400 millions d’euros, et d’une nouvelle ligne de crédit renouvelable d’un montant total de 225 millions d’euros. L’emprunt obligataire, d’une maturité de 7 ans, sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise, notamment le refinancement de la dette actuelle de Tereos EU à échéance septembre 2017. La ligne de crédit renouvelable, d’une maturité de 5 ans, vient quant à elle refinancer de manière anticipée des lignes de crédits bancaires de Tereos UCA d’un montant de 205 millions d’euros, à échéance mars 2018.

White & Case accompagnait Tereos avec Thomas Le Vert, associé, Tatiana Uskova et Arthur de la Fage, assistés de Raphaël Richard, associé, Julien Chameyrat, counsel, et Stanislas Chenu pour le refinancement bancaire, et d’Alexandre Ippolito, associé, et Estelle Philippi en fiscal.

Allen & Overy conseillait le syndicat bancaire (BNP Paribas, Commerzbank, Rabobank, CM-CIC, HSBC, ING et Natixis) avec Hervé Ekué, associé, et Quentin Herry en ICM, et avec Mathieu Vignon, associé, et Florian Louvet en fiscal.

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