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Eurazeo met la main sur Novacap : quatre cabinets sur le rachat

C’est fait. La société d’investissement française Eurazeo a annoncé le 23 juin dernier avoir finalisé l’acquisition, aux côtés de Mérieux Développement et auprès du fonds Ardian, de 67 % du capital du spécialiste mondial de l’industrie pharmaceutique et de la chimie Novacap. À noter qu’Ardian conserve toutefois 18 % du capital du groupe aux côtés de Mérieux Développement (9 %) et de la direction de Novacap (6 %). Dans le détail, Eurazeo investit 160 millions d’euros en fonds propres sur la base d’une valeur d’entreprise de 654 millions d’euros. La dette d’acquisition représente 435 millions d’euros, et la société disposera d’une ligne de crédit de 90 millions d’euros dédiée au financement de ses investissements et de sa croissance externe.

Allen & Overy assistait Eurazeo avec, à Paris, Marc Castagnède et Romy Richter, associés, Anne-Caroline Payelle, Marine Le Quillec et Paul Renaudin en corporate, Adrian Mellor, associé, Géraldine Lezmi et Virginie Terzic en financement, Mathieu Vignon, associé, et Arthur Leclerc en fiscal, Florence Ninane, associée, et Alexandre Fall en concurrence, et avec Romaric Lazerges, associé, et Luc Lamblin en droit public. De son côté, Ardian était conseillé par Latham & Watkins avec Thomas Forschbach et Gaëtan Gianasso, associés, Timothée Brunello et Emmanuel Enrici en corporate, Xavier Farde et Lionel Dechmann, associés, en financement, Olivia Rauch-Ravisé, associée, et Laure Valance en fiscal, et avec Fréderic Pradelles, associé, en concurrence, et, dans le cadre de son réinvestissement dans Novacap, par K&L Gates avec Nicola Di Giovanni, associé, en corporate, et avec Bertrand Dussert, associé, et Alban Michou-Tognelli en fiscal.

Opleo Avocats accompagnait, pour sa part, les managers avec Pierre-Olivier Bernard et Antoine Degorce, associés.

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