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Trois cabinets sur le refinancement de la dette bancaire d’Omnium

Le groupe brestois Omnium, spécialiste de l’industrie du textile (Burton on London, Devred 1902, Eurodif), annonce avoir conclu un crédit syndiqué d’un montant total de 110 millions d’euros avec un pool bancaire emmené par LCL et Arkea Banque Entreprises et Institutionnels en vue du refinancement de sa dette bancaire. Le groupe a en outre renforcé ses fonds propres en émettant des obligations convertibles pour un montant de 10 millions d’euros, souscrites par Crédit Agricole CIB.

CMS Bureau Francis Lefebvre représentait Omnium avec Grégory Benteux, associé, Alexandre Bordenave et Alexandre Chazot en financement, et avec Christophe Lefaillet, associé, Cécile Sommelet, counsel, et Romain Boyet en corporate. De son côté, De Pardieu Brocas Maffei assistait les banques pour le crédit syndiqué avec Christophe Gaillard, associé, Sébastien Boullier de Branche, counsel, et Camille Mercier. Norton Rose Fulbright agissait, pour sa part, aux côtés du souscripteur des obligations convertibles Crédit Agricole CIB avec Roberto Cristofolini, associé, et Aurélie Pélisson.

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