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White & Case et Allen sur l’émission de dette subordonnée d’AXA

Le spécialiste français de l’assurance et de la gestion d’actifs AXA annonce avoir réalisé avec succès le placement d’une émission d’obligations subordonnées à durée indéterminée pour un montant total de 850 millions de dollars américains. Placées notamment auprès d’investisseurs asiatiques, ces obligations perpétuelles comportent une première option de remboursement à partir de cinq ans et portent intérêt au taux fixe de 4,50 % payable semi annuellement. Émises le 15 septembre dernier, elles sont admises en négociation sur la Bourse de Luxembourg. Les titres seront subordonnés à toute dette senior et à toute dette subordonnée à durée déterminée.

White & Case conseillait AXA avec Séverin Robillard, associé, Grégoire Karila, Petya Georgieva et Deborah Ngo Yogo II. De son côté, Allen & Overy représentait le syndicat bancaire (BofA Merrill Lynch, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan et Société Générale Corporate & Investment Banking) avec Dan Lauder et Hervé Ekué, associés, et Luke Thorne.

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